Рынок МФО в 2022: анализ изменений

Микрозаймы - это востребованная услуга, поэтому на рынке появляется все больше микрофинансовых организаций. Но о каких тенденциях можно говорить в современных условиях?

Рынок МФО в России: основные тенденции

Так, аналитики отмечают увеличение портфеля МФО практически на 20%, что связано с ужесточением банковской политики кредитования. МФО предлагают займы на карту онлайн срочно для тех, кому срочно понадобились наличные деньги. Доля отказов в банках выросла, но потребность населения в кредитных продуктах на фоне финансовой неопределенности только растет. Совокупность факторов приводит к тому, что люди стали чаще обращаться в микрофинансовые организации.

Наибольший рост показывают традиционный займы "до зарплаты, а также кредитные продукты, которые рассчитаны на два-три месяца погашения. МФО меньше банков зависят от ключевой ставки, а также более гибко управляют кредитными рисками. Это дает им большое преимущество перед банками в ситуации, когда необходимо оперативно пересмотреть кредитную политику, как это и произошло в текущем году.

Что нужно знать о деятельности МФО

Несмотря на то, что по сравнению с 2021 годом у микрофинансовых организаций возросла доля клиентов с высокой закредитованностью, эффективность долговых сборов сохраняется на уровне 70-80%, что является высоким показателем. Это объясняется качеством микрозаймов, которые выдаются клиентам.

О прогнозам экспертов, совокупный портфель микрофинансовых организаций к концу года вырастет до 30%. Такой показатель будет достигнут в основном за счет коротких кредитных продуктов - на фоне инфляционных ожиданий клиенты МФО показывают высокую покупательную заинтересованность.

Микрофинансовые организации постепенно переходят к выдаче кредитов в режиме онлайн. что приводит к сокращению числа их офисов. Онлайн-займы на первое полугодие 2022 года составляли 80% всего кредитного портфеля, и этот сектор показывает тенденцию к росту.

Основные направления развития МФО

В топ-5 регионов по выдаче и возврату микрокредитов входят Ростовская, Новосибирская и Иркутская области, а также Северная столица и Москва. Эксперты предполагают, что в будущем году данная тенденция сохранится.

Предполагается, что уже с первых дней нового года ставки по микрозаймам будут сокращены до 0,8% против нынешних в 1%. Кроме того, аналитика показывает, что динамика рынка несколько сократится. В то же время преобладание фактора возросшего спроса продолжится. Аналитики ожидают от МФО роста в 10-15% - и это несмотря на то, что экономическая ситуация останется сложной.

В будущем году также ожидается концентрация рынка, то есть доходы будут возрастать в основном у крупных компаний, которые имеют высокие рыночные позиции и узнаваемый бренд.
Также на рынок микрозаймов повлияет то, что с будущего года изменяется порядок формирования резервов на случай потерь по займам. Новые регуляторные требования, скорее всего, приведут к тому, что некоторые МФО уйдут с рынка.

Еще одно изменение касается потребительских кредитов: если нагрузка заемщика выше 80%, МФО сможет выдать ему не больше 35% займов, которые имеют лимит кредитования. Это требование регулятора.